13 guias ilustrados para instalar, configurar e usar o ConfecPro. Consulte um assunto ou imprima o manual completo para guardar.
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01 / PRIMEIRO ACESSO
Comprar, receber o acesso e começar
A hospedagem e a instalação estão incluídas. Nossa equipe entrega o sistema em até 4 horas após a compra, pronto para você usar.
Tela real do sistema, com informações fictícias de demonstração.
Passo a passo
Converse pelo WhatsApp. Fale com a equipe no número (12) 99237-7459, tire suas dúvidas e confirme as condições comerciais.
Conclua a compra. Siga as orientações enviadas pela equipe para finalizar a contratação do pacote de R$ 37,90.
Receba o sistema pronto. Após a compra, a equipe prepara a hospedagem e realiza a instalação. A entrega acontece em até 4 horas.
Faça seu primeiro acesso. Abra o endereço enviado pela equipe e entre com sua credencial. Guarde os dados em local seguro e não compartilhe sua senha.
Prepare sua rotina. Confira os dados da empresa, cadastre clientes e produtos e siga o tutorial de orçamentos para começar.
Conte com o suporte. Se tiver dúvidas, peça ajuda pelo WhatsApp. O atendimento está disponível 24 horas, 7 dias por semana.
Você não precisa configurar hospedagem, servidor ou banco de dados. A instalação é feita pela nossa equipe.
Antes de seguir, confira
Compra concluída e endereço recebido.
Primeiro acesso realizado com sua credencial.
Contato do suporte guardado.
02 / PRIMEIRO ACESSO
Configurar a empresa e preparar a rotina
Antes dos primeiros lançamentos, preencha a identificação da empresa e organize os cadastros iniciais.
Tela real do sistema, com informações fictícias de demonstração.
Passo a passo
Abra Perfil como administrador. Consulte as abas de configuração disponíveis. O funcionário tem acesso limitado às funções operacionais e à troca da própria senha.
Preencha os dados da empresa. Informe nome, CNPJ, endereço, telefone, e-mail e Instagram, quando aplicável. Revise a grafia e salve as alterações.
Envie a marca da empresa. Use um arquivo PNG, JPG, JPEG ou WEBP permitido pelo sistema. O conteúdo do arquivo é validado; renomear um arquivo de outro tipo não o transforma em imagem.
Organize a primeira sequência de trabalho. Cadastre os usuários, clientes, produtos. Depois faça uma proposta ou pedido de teste e confira os resultados.
As configurações de hospedagem e de cobrança externa são separadas dos dados da empresa. A integração de pagamento exige configuração e homologação próprias.
Antes de seguir, confira
Dados da empresa corretos nas telas e impressões aplicáveis.
Módulos necessários habilitados.
Primeiro backup guardado em local privado.
03 / ACESSOS
Criar a equipe e cuidar das permissões
O sistema distingue proprietário, administradores e funcionários. Crie acessos individuais para a equipe.
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Passo a passo
Entre com acesso administrativo. Abra Perfil e a área de gestão de usuários. O limite de usuários depende da configuração da instalação.
Cadastre nome, usuário e senha. Use um usuário válido e uma senha de 12 a 72 bytes. Evite compartilhar uma conta entre várias pessoas.
Escolha o perfil. Administrador tem funções administrativas e financeiras. Funcionário tem acesso operacional limitado; ações financeiras e backups são recusados pelo servidor.
Teste o acesso da pessoa. Peça ao usuário para entrar com sua conta. Confira as telas e operações de que ele precisa para trabalhar.
Atualize ou remova acessos. Altere o perfil e a senha quando necessário. As alterações de acesso invalidam sessões antigas. A conta proprietária é protegida da gestão comum de usuários.
Troque sua própria senha. Em Perfil, informe a senha atual, a nova senha e a confirmação. Após salvar, entre novamente; as sessões anteriores são encerradas.
Use credenciais individuais e guarde o acesso principal em local seguro.
Antes de seguir, confira
Cada integrante possui sua própria credencial.
Funcionários não executam operações financeiras.
O acesso principal foi guardado com segurança.
04 / COMERCIAL
Cadastrar clientes e produtos
Uma base organizada reduz a repetição de informações em propostas e pedidos.
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Passo a passo
Abra Clientes. Crie um cadastro com o nome do cliente. Preencha os dados de contato e identificação necessários à sua operação.
Complete os dados de atendimento. Informe nome fantasia, pessoa física ou jurídica, CPF/CNPJ e endereço quando aplicável. Revise e-mails e telefones antes de salvar.
Pesquise antes de criar outro cadastro. Use a busca para localizar um cliente existente. Atualize as informações no cadastro correto para evitar registros repetidos.
Abra Produtos. Cadastre nome, código e valor unitário. Use códigos que sua equipe consiga identificar no atendimento.
Reutilize a base no orçamento. Procure o cliente e os produtos ao montar uma proposta. Confira quantidade e preço; o catálogo ajuda a preencher os itens.
Mantenha os dados atuais. Atualize o cadastro quando houver mudança. Revise a proposta antes de salvar, pois o documento possui as informações registradas naquele fluxo.
Os cadastros servem à gestão da confecção. O preenchimento de dados fiscais não significa emissão automática de documentos fiscais.
Antes de seguir, confira
Cliente pode ser encontrado pela busca.
Produto possui nome, código e valor correto.
Informações da proposta foram conferidas antes de enviar.
05 / COMERCIAL
Fazer um orçamento e converter em pedido
Registre a proposta comercial com itens e condições de pagamento. Quando aprovada, converta-a uma única vez em pedido.
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Passo a passo
Abra Orçamentos e crie uma proposta. Selecione ou informe o cliente. Preencha a data de emissão e a validade, além dos dados comerciais necessários.
Adicione os itens. Informe descrição, código, unidade, quantidade e valor unitário. Quando houver IPI no formulário, confira o percentual. Os totais dos itens são recalculados pelo servidor.
Defina as condições de pagamento. Preencha as parcelas, vencimentos, valores, observação e forma de pagamento. Confira se a soma corresponde à proposta.
Revise e salve. Confira nomes, quantidades, preços, validade e observações. Para alterar uma proposta existente, use a edição do orçamento em vez de criar outra igual.
Imprima a proposta. Use o recurso de impressão do orçamento. No navegador, escolha uma impressora ou a opção de salvar em PDF, quando disponível.
Converta após a aprovação. Use a ação de conversão na lista. O sistema cria o pedido vinculado ao orçamento; repetir a conversão não cria outro pedido.
Confira o pedido criado. Abra Pedidos e revise o total, o cliente e as condições. Depois organize arte, prazo e produção.
A conversão tem vínculo exclusivo com o orçamento. Não faça outro pedido manual para representar a mesma proposta já convertida.
Antes de seguir, confira
Valor total e parcelas revisados.
Proposta salva ou impressa com a validade correta.
Apenas um pedido criado a partir daquele orçamento.
06 / PRODUÇÃO
Criar um pedido e acompanhar a produção
O pedido reúne os dados comerciais, a produção, os arquivos e o financeiro daquela encomenda.
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Passo a passo
Crie ou abra o pedido. Use Pedidos para cadastrar uma encomenda, ou converta um orçamento. Informe cliente, nome do time ou projeto, contato, prazo de entrega, valor e informações da peça.
Confira a entrada. Se houver pagamento inicial, informe o valor real recebido e a forma de pagamento. Guarde o comprovante, quando necessário. Não registre uma previsão como dinheiro já recebido.
Organize os detalhes. Abra o pedido e consulte as abas Geral, Mídia & Arquivos, Detalhes e Financeiro. Salve as alterações pelo formulário correspondente.
Inclua arte e anexos. Envie as imagens e arquivos do trabalho. Confira se a arte correta está associada ao pedido antes de compartilhar o acompanhamento com o cliente.
Atualize a etapa. Use os estados disponíveis, como Criação da arte, Arte aprovada, Impressão, Prensa, Costura, Revisão, Pronto e Entregue. Um pedido aguardando entrada exige recebimento confirmado antes de avançar.
Confira antes de concluir. Confira os dados do pedido, os recebimentos e a entrega antes de finalizar.
Arquive quando necessário. A exclusão de pedido foi substituída por arquivamento, preservando o histórico e os vínculos financeiros. Use a área de arquivados para consultar ou restaurar a visualização.
Use o modo Kanban. Na tela de Pedidos, clique em Kanban para visualizar os cartões separados por etapa. Arraste um cartão para a coluna de destino para atualizar o andamento. Confira a confirmação da alteração; as movimentações financeiras são feitas nas ações de recebimento.
Editar o total recebido para um valor menor não é um estorno. Para reduzir um recebimento, use a operação financeira adequada. A repetição da mesma confirmação é tratada para evitar duplicação.
Antes de seguir, confira
Cliente, prazo e arte estão corretos.
Etapa corresponde ao andamento real.
Recebimentos e informações de entrega foram conferidos.
07 / FINANCEIRO
Registrar recebimentos e cuidar das parcelas
As entradas registradas são a fonte do total recebido. As parcelas e o saldo do pedido devem refletir esses lançamentos.
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Passo a passo
Entre como administrador. Abra o pedido e consulte a área financeira. Funcionários não podem executar recebimentos ou alterar parcelas financeiras.
Registre o pagamento real. Use a confirmação de recebimento com valor, forma de pagamento e comprovante, se houver. O valor não pode ultrapassar o saldo do pedido.
Confira a distribuição. Quando o pedido for parcelado, confira a parcela ou o tipo de recebimento selecionado. Uma parcela paga gera uma entrada vinculada.
Não repita o lançamento como outro pagamento. Reenviar a mesma confirmação não deve duplicar a operação. Dois pagamentos reais iguais são lançamentos distintos e podem ter o mesmo valor e data.
Consulte o saldo. Abra a aba financeira e a tela Entrada para confirmar os registros. O total recebido do pedido é recalculado com base nas entradas.
Faça o estorno correto. Se um pagamento de parcela for desfeito, use a ação para voltar a parcela a pendente. Ao excluir uma entrada, confira a parcela vinculada e o saldo atualizado.
Edite somente o permitido. Uma parcela paga não deve ter o valor alterado como se ainda estivesse pendente. Para corrigir um pagamento já recebido, primeiro trate o estorno e depois registre o valor correto.
O relatório não soma novamente uma parcela que já gerou entrada. Na conferência, use as entradas como fonte do dinheiro recebido.
Antes de seguir, confira
Entrada aparece uma vez no financeiro.
Saldo do pedido corresponde ao valor total menos recebimentos.
Parcela e comprovante corretos.
08 / FINANCEIRO
Organizar despesas e contas a pagar
Registre os compromissos e confirme quando o dinheiro realmente sair. A saída financeira fica vinculada à despesa ou conta.
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Passo a passo
Cadastre a despesa. Informe fornecedor, centro de custo, valor, vencimento, descrição e forma de pagamento, quando aplicável. Use Em Aberto enquanto o pagamento não ocorreu.
Cadastre as contas. Em Contas Fixas, organize nome, fornecedor, vencimento e valor. Confira recorrência e parcelas quando o formulário oferecer essas opções.
Guarde os documentos. Anexe comprovantes, boletos ou os documentos permitidos pela tela. Confira se o arquivo corresponde à conta correta.
Confirme o pagamento. Ao pagar uma despesa ou conta, registre data, forma de pagamento e comprovante. A operação cria uma saída de caixa vinculada.
Confira sem duplicar. Uma nova confirmação da mesma despesa ou conta não cria outra saída para o mesmo compromisso. Verifique o registro antes de lançar uma nova despesa manualmente.
Desfaça quando necessário. Ao voltar um pagamento para Em Aberto, confira a remoção da saída correspondente. Faça um backup antes de corrigir vários lançamentos.
Revise as projeções. Consulte os vencimentos e os relatórios para separar valores já pagos dos compromissos ainda abertos.
Uma saída deve ser vinculada a uma despesa ou a uma conta, nunca às duas ao mesmo tempo. Guarde comprovantes financeiros como informações privadas.
Antes de seguir, confira
Vencimento, valor e status corretos.
Uma única saída vinculada por pagamento.
Documento pode ser consultado por um administrador.
09 / ATENDIMENTO
Compartilhar o andamento com o cliente
Cada pedido tem um código de acompanhamento. O cliente pode consultar a etapa e, no momento apropriado, aprovar a arte.
Tela real do sistema, com informações fictícias de demonstração.
Passo a passo
Confira o pedido. Revise cliente, prazo e arte. A informação exibida no acompanhamento deve corresponder à encomenda real.
Localize o código. Na tela do pedido, use o código ou link de acompanhamento gerado. O endereço segue acompanhar.php?codigo=CODIGO_DO_PEDIDO.
Envie ao cliente correto. Compartilhe o link pelo canal de atendimento que sua empresa usa. O código dá acesso ao acompanhamento daquele pedido.
Atualize a produção. Mantenha o estado do pedido atual. O acompanhamento usa as etapas registradas no sistema.
Receba a aprovação da arte. Quando o pedido estiver em Criação da arte, o cliente pode usar a ação de aprovação disponível. A confirmação muda a etapa para Arte aprovada e registra a origem da aprovação.
Confira a aprovação na operação. Antes de seguir para impressão, consulte o pedido. Uma aprovação repetida não representa outro trabalho ou outro recebimento.
Finalize o acompanhamento. Atualize Pronto e Entregue de acordo com a execução. Combine a entrega com o cliente pelo seu canal habitual.
O link de acompanhamento não dá acesso administrativo ao sistema. Comprovantes financeiros e outros documentos privados exigem acesso autorizado.
Antes de seguir, confira
Link corresponde ao cliente e pedido corretos.
Arte apresentada é a versão final para aprovação.
Etapa acompanha a produção real.
10 / ATENDIMENTO
Usar o chat da equipe
Troque mensagens e arquivos com a equipe dentro do sistema.
Tela real do sistema, com informações fictícias de demonstração.
Passo a passo
Abra o chat. Entre com sua conta e use o botão de conversa da interface. Confira quem faz parte da equipe antes de enviar informações.
Envie a mensagem. Escreva um recado sobre o trabalho. Use respostas e menções quando precisar contextualizar ou direcionar a conversa.
Inclua arquivos permitidos. Selecione os anexos aceitos pelo chat. O limite do chat é de 15 MB por arquivo e também depende da configuração da hospedagem.
Use áudio quando disponível. A gravação depende das permissões do navegador e do dispositivo. Em produção, use HTTPS e autorize o microfone quando solicitado.
Leia e acompanhe. Consulte as mensagens e as respostas. A marcação de leitura e os envios exigem sessão válida e proteção de formulário.
Trate a exclusão com atenção. Administradores têm ações de exclusão no chat. Não use o chat como única cópia de um documento importante; mantenha o arquivo vinculado à operação e faça backup.
Mensagens são para a equipe da instalação. Não compartilhe senhas, tokens de pagamento ou credenciais do banco pelo chat.
Antes de seguir, confira
Mensagens enviadas com a conta correta.
Anexos abrem para usuários autorizados.
Permissões de áudio e HTTPS conferidas, se utilizados.
11 / VISÃO DO NEGÓCIO
Ler o painel e organizar o dia
O painel resume o negócio no período e ajuda a localizar os próximos compromissos.
Tela real do sistema, com informações fictícias de demonstração.
Passo a passo
Confira o período. Na Home, veja o mês ou período apresentado. Não compare o resumo mensal com uma consulta de datas diferente sem ajustar os filtros.
Leia vendas e recebimentos. Total de vendas e valor recebido são informações diferentes. Consulte os pedidos e as entradas quando precisar entender a composição.
Veja o que falta receber. Use A Receber para acompanhar o saldo dos pedidos. Confirme as parcelas e lançamentos financeiros antes de cobrar um cliente.
Confira despesas e projeções. Veja os valores pagos e os compromissos previstos. Uma conta em aberto não deve ser tratada como uma saída já confirmada.
Organize os próximos prazos. Consulte entregas e pedidos recentes. Abra o pedido para atualizar a etapa, arte e informações da produção.
Use o detalhe para conferir. Se um número parecer incorreto, abra o relatório ou o registro que o originou. Corrija o lançamento, não apenas a leitura do painel.
As telas de demonstração usam nomes, quantidades e valores fictícios. Seu painel será preenchido com os lançamentos da sua instalação.
Antes de seguir, confira
Período da consulta conhecido.
Valores previstos separados de dinheiro confirmado.
Prazos e etapas atualizados.
12 / VISÃO DO NEGÓCIO
Consultar, imprimir e exportar relatórios
Use os relatórios para conferir pedidos, pagamentos e movimentações em um período.
Tela real do sistema, com informações fictícias de demonstração.
Passo a passo
Abra Relatórios como administrador. Escolha o tipo de consulta disponível na tela, conforme a informação que precisa conferir.
Defina os filtros. Preencha datas e demais campos da consulta. Use o mesmo período ao comparar relatório, painel e lançamentos.
Confira os resultados. Analise os pedidos e os valores recebidos, pendentes e pagos. Para investigar um valor, abra o registro de origem.
Imprima quando necessário. Use a ação de impressão disponível no relatório. Confira títulos, período e totais antes de entregar a cópia.
Exporte nas telas que oferecem o recurso. Use os botões de exportação disponíveis.
Guarde as informações com cuidado. Relatórios podem conter dados de clientes e valores financeiros. Compartilhe apenas com pessoas autorizadas.
Use o backup para recuperação. Impressões e CSVs servem para consulta e conferência. A recuperação integral do sistema é feita com o ZIP de backup.
O dinheiro recebido é calculado pelas entradas. Parcelas pagas vinculadas a entradas não devem ser somadas novamente.
Antes de seguir, confira
Filtros e período revisados.
Totais conferidos com os lançamentos.
Arquivo ou impressão compartilhado somente com quem deve receber.
13 / AJUDA
Resolver dúvidas de instalação e uso
Faça a conferência básica e reúna as informações da operação antes de pedir ajuda. O atendimento é 24 horas, 7 dias por semana.
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Passo a passo
Conexão com o banco falhou. Confira servidor, porta, nome do banco, usuário e senha. O banco deve existir e permitir o acesso da hospedagem. Variáveis de ambiente podem prevalecer sobre o que foi salvo pelo instalador.
A chave não confere. Leia chave-instalacao.txt na pasta privada da instalação correta. Se a hospedagem usa CONFEC_INSTALL_TOKEN, use o valor configurado por ela. Não publique a chave.
O instalador está bloqueado. Ele não reinstala por cima de usuários existentes ou de uma configuração concluída. Entre em login.php. Para uma instalação separada, use outra pasta privada e uma base ou prefixo exclusivo.
Não consigo entrar. Confira o usuário e a senha escolhidos. Após muitas tentativas, aguarde 15 minutos. Administradores podem redefinir os acessos da equipe; a recuperação do proprietário exige o responsável pela hospedagem.
O arquivo não foi aceito. Confira formato, tamanho e conteúdo. Uploads comuns têm limite de 32 MB e o chat de 15 MB, além dos limites da hospedagem. Um arquivo renomeado não muda de tipo.
A restauração não terminou. Confirme o ZIP completo e os limites do servidor. Não tente inserir partes do backup manualmente. Guarde a mensagem ou referência do erro e peça orientação.
Peça ajuda pelo canal correto. Use o WhatsApp (12) 99237-7459. Informe a tela, a ação e a mensagem apresentada. Ao enviar uma captura, evite expor senhas, credenciais, documentos e dados de clientes.
Suporte: 24 horas, 7 dias por semana. A disponibilidade do atendimento não implica um prazo de resolução específico para qualquer ocorrência.
ConfecPro